В последние моменты жизни Келегорм погружается в воспоминания, о былом величии и утраченном счастье. Его путь от юности, полной надежд и мечтаний, к суровой реальности, полной боли и утрат.

Родилась в Средиземье ведьмой? Готовься к проблемам. Таков девиз нашего народа. Но я отличилась. Двадцать лет жила спокойно, колдуя по необходимости, изредка выбираясь в небольшое путешествие. А потом ко мне пришёл Гэндальф и началось. Гномы, гоблины, эльфы, орки и, как вишенка на торте, Одинокая гора с драконом внутри.

Иногда случается так, что судьба даёт второй шанс даже таким людям, как Люциус Малфой. Иногда случается так, что законы эльфов дают сбой, и у одного вдовца появляется возможность снять броню со своего сердца.

Что-то в Пине приглянулось Королю под Горой. Может, взгляд, в котором читалось желание познать весь мир, может, милая мордашка. В любом случае Торин безотчётно следил за хоббитёнком, выискивал его взглядом, если тот пропадал, подмечал любопытство на его лице, стоило малышам увидеть что-то новое и необычное. И именно Король под Горой первым заметил, как маленького хоббита заинтересовал Аркенстон.

Леголас совершает ошибку. Никто не застрахован от ошибок, в том числе и высокородные эльфы. Но законы Лесного королевства суровы и обязательны для всех. Даже для наследников королевской крови.

Бильбо надеялся оставить у подножья Одинокой горы всю свою тоску, надежду и любовь. Он правда не хотел возвращаться к ней, но что-то внутри него предательски, но невероятно тепло сжалось, стоило ему лишь подумать о возвращении в Эребор.

Бофур не то чтобы очень много знал о хоббитах. Слишком уж далеко их народы живут друг от друга, слишком уж редко маленький народец выбирается куда-то за пределы своего края. Так что, честно говоря, Бильбо Бэггинс – первый полурослик на его пути. И Бофур собирается узнать о хоббитах всё, что только сможет.

Бильбо возвращается в Шир. Заново привыкает к спокойной жизни и смотрит как растет дуб, ожидая дня, когда вновь встретит угрюмого Короля-под-Горой.

Я помню, как Смауг больно прижал меня к земле, рыкнул гневно, приказав прятаться и не казать носа. В тот день он встречал гостей и его громогласный хохот разносился над горами, приводя в ужас.

Древний змей смеялся и высмеивал посланника.

— Богатство? Власть? Твой господин даст мне это? Смешно! Что может он дать мне, Смаугу? Глупцы!

Фантазийные рассуждения на тему того, что Средиземье - это волшебный мир Гарри Поттера в далёком прошлом?