Родилась в Средиземье ведьмой? Готовься к проблемам. Таков девиз нашего народа. Но я отличилась. Двадцать лет жила спокойно, колдуя по необходимости, изредка выбираясь в небольшое путешествие. А потом ко мне пришёл Гэндальф и началось. Гномы, гоблины, эльфы, орки и, как вишенка на торте, Одинокая гора с драконом внутри.

Бильбо надеялся оставить у подножья Одинокой горы всю свою тоску, надежду и любовь. Он правда не хотел возвращаться к ней, но что-то внутри него предательски, но невероятно тепло сжалось, стоило ему лишь подумать о возвращении в Эребор.

В поход к Одинокой горе отправились только тринадцать гномов, никакого хоббита на роль взломщика Гэндальф не предлагал. Но в гостях у оборотня Беорна они знакомятся не только с лесным хозяином, но и с его маленьким подопечным.