Бильбо надеялся оставить у подножья Одинокой горы всю свою тоску, надежду и любовь. Он правда не хотел возвращаться к ней, но что-то внутри него предательски, но невероятно тепло сжалось, стоило ему лишь подумать о возвращении в Эребор.

Бильбо возвращается в Шир. Заново привыкает к спокойной жизни и смотрит как растет дуб, ожидая дня, когда вновь встретит угрюмого Короля-под-Горой.

Вынеся осаждающим Аркенстон, Бильбо думал, что это поможет всех помирить. Но благими намерениями, как известно...

Переходя улицу в неположенном месте, будьте осторожны! Вас может засосать в сказку в прямом смысле этого слова!

В поход к Одинокой горе отправились только тринадцать гномов, никакого хоббита на роль взломщика Гэндальф не предлагал. Но в гостях у оборотня Беорна они знакомятся не только с лесным хозяином, но и с его маленьким подопечным.

— Фили! Фили, немедленно иди сюда! — взволнованный голос брата пугает, поэтому Фили спешит к нему. — Что такое? — он непонимающе смотрит на улыбающегося Кили, но стоит ему оказаться на пороге гостиной, как мягкая улыбка сама появилась на его лице.

— Мистер Бэггинс, — раздался довольно громкий баритон из ванной комнаты. Торин называет так Бильбо, только когда хочет привлечь его внимание к чему-то конкретному. — У Вас закончился мыльный корень.