После Нирнаэт Арноэдиад прошло два года. Все Феаноринги живут теперь на Амон Эреб. В двух днях пути на юг - огромный лес Таур-им-Дуинат, о котором почти ничего неизвестно. Как-то раз во время охоты Маэдрос ради любопытства заходит чуть дальше опушки...

К Морготу и Финголфину Торондор прилетел чуть раньше, но слегка промахнулся. Последствия оказались чреватыми.

Туор пришел в Гондолин. Но, прежде чем передать весть Ульмо королю, Туору придется столкнуться с эльфийской мудростью.

Что-то странное творится на новых берегах. Кто сгорел? Кто не сгорел? С этими близнецами вечно не разобраться...

Валар решают добавить разнообразия в празднование Нового Года. На праздничный стол подается пирог с секретом.

Всемогущий Эру Илуватар может все, даже исцелить Арду. Но даже Эру не может решить вопрос двух браков Финвэ. С этим Финвэ придется разбираться самому.

Фингон отправился искать Маэдроса один, ни с кем не посоветовавшись и никому ничего не сказав. И совершенно не подумал, как к этому отнесутся остальные.

На Совете Элронда решают, что делать с Кольцом. Но оказывается, что судьбы мира зависят от стакана воды.

"...столь огненным был его дух, что, когда он отлетел, его тело обратилось в пепел". Феанор, конечно, Пламенный Дух, но зачем же тело испепелять?

В гусе, предназначенном для невинного пикника, Артанис и Келеборн неожиданно обнаруживают нечто невероятное. Они принимаются за расследование. Первое расследование в истории Арды.