К Морготу и Финголфину Торондор прилетел чуть раньше, но слегка промахнулся. Последствия оказались чреватыми.

Фродо и Гэндальф приплывают в Валинор, и Гэндальф спешит отчитаться о проделанной работе. Но пословица "человек полагает, а бог располагает" верна не только в отношении людей.

Валар решают добавить разнообразия в празднование Нового Года. На праздничный стол подается пирог с секретом.

На Совете Элронда решают, что делать с Кольцом. Но оказывается, что судьбы мира зависят от стакана воды.

«На большом холме город, в городе дома белокаменные, над городом башня высокая белая, а возле башни фонтан, а у фонтана белое дерево – отгадай, что это такое?»

Прибыл Гэндальф в Валинор и докладывает.

Древа погасли, сильмариллы сперли, а Феанора по традиции привели в Круг Судеб и начали домогаться сильмариллов... Но домогательства опять оборачиваются как-то не так. Каким-то странным образом.

Древа погасли, сильмариллы сперли... На что только не пойдешь, чтобы восстановить освещение.

Мелькор и Унголиант набегают на Форменос с целью кражи сильмариллов. Как обычно, все немножко совсем не так.

Пришла Лютиэн плакать перед Намо... Наша версия событий.