На Совете Элронда решают, что делать с Кольцом. Но оказывается, что судьбы мира зависят от стакана воды.

Вблизи Черных Врат Фродо должен сделать выбор: пытаться ли пройти в Мордор здесь или воспользоваться другим, тайным путем, который неожиданно предложил Голлум. Но, как принято в каноне в особо сложные моменты, в дело вмешивается орел.

Боромир не стал терять зря времени и вместо уговоров отобрал у Фродо Кольцо. Результат оказался неожиданным.