Когда Ашурамару овладевает телом Юичиро, Мика следит за ним, ревностно оберегая от посторонних. Но быть на виду у демона не так уж и просто, особенно, если он тебя видит насквозь. Ашура цепляется к Мике с грязными разговорами, соблазняя его, распаляя в нём злость и голод. Сможет ли устоять всегда хладнокровный вампир перед искушением, не запятнав свои нежные чувства к Юичиро?

Что если в истории о Серафимах появятся сами Серафимы? Точнее то, что создано из перьев Серафима. 13 перьев, имеющих свои чувства, желания и даже тела, но смогут ли они противостоять тому злу, с которым боролись тысячелетия, или все их труды и жертвы будут так же напрасны, как и всё это время?

Действия работы происходят незадолго до обращения Ашеры в демона. 

Очередное собрание основателей обернулось для Третьей неожиданным известием. Измученная неутолимой жаждой крови и переживаниями, что гложут вампиршу на протяжении последних веков, она, не совладав с нахлынувшими эмоциями, сбежала прямо с места событий. И теперь утешить отчаявшуюся девушку предстоит родному брату, вопреки всем законам поддавшемуся запретному влечению и совершившему грех с привкусом крови возлюбленной.