В самом центре города обнаружили обглоданный труп мужчины. Полиция посчитала, что это было нападение собак, и быстро закрыла дело, не вдаваясь в подробности. Но прошёл месяц, и убийство повторилось. За дело взялось ФБР и выяснило много странных обстоятельств. Уилла Грэма привлекли к этому загадочному делу.

После неудачной прогулки во сне Уилл Грэм оказывается в больнице. Свою помощь в восстановлении ему предлагает никто иной как Ганнибал Лектер. В том, чтоб подпустить доктора так близко к себе, есть свои светлые стороны... и свои тёмные.

Уилл не заметил, в какой точно момент это началось, но Ганнибал стал к нему откровенно липнуть, а сам он уже привык к этому.

В не самую типичную среднюю школу города Брянск-сити нагрянул инспектор управления образования в лице Таноса Аларсовича, и вот что из этого вышло.

Когда Уилл Грэм узнал, что вырастивший его мужчина не был его биологическим отцом, он подумал, что хуже этого ничего быть не может, пока однажды не увидел в новостях своего настоящего биологического отца, доктора Ганнибала Лектера, которого представили миру, как Ганнибала-Каннибала, серийного убийцу-садиста, питающегося человеческой плотью.

Когда полиция обнаруживает труп мужчины, убитого в точности как одна из последних жертв Лектера, агент ФБР Джек Кроуфорд просить Уилла допросить печально известного убийцу. Уилл соглашается, потому что желает узнать мужчину, подарившего ему жизнь. К сожалению, Лектор тоже очень хочет познакомиться с ним поближе.

Связь Уилла с его второй половинкой молчит уже много лет. Затем он входит в кабинет Джека Кроуфорда и знакомится с Ганнибалом Лектером.

Соулмейт ау, в котором всё, написанное на твоей коже, появляется на коже твоего соулмейта.

Оказалось, за его плечом уже ждал зверь, который немедля на него напал, увивая в танец поцелуя губы, обхватывая сильными руками талию, разворачивая к себе... Ближе...

Ганнибал говорит Франклину, что доктору неэтично общаться с пациентами вне сессий. Он никогда не говорил этого Уиллу.

Роудстори обо всем том, что было бы после, умри Ганнибал Лектер той ночью в бассейне.

[Постфинал. История глазами Чийо] Она никогда не представляла себя в роли надзирателя. Скорее уж егеря. Она была охранником, стерегущим редкое животное от браконьеров. Не столь уникальное, но редкое и потому необыкновенно прекрасное, как амурский леопард или южнокитайский тигр. Их малая численность и принадлежность к видам, находящимся под угрозой исчезновения, говорят о том, что они должны быть защищены любой ценой. Потому она простила Ганнибалу его природу и пришла к согласию сама с собой.