В самом центре города обнаружили обглоданный труп мужчины. Полиция посчитала, что это было нападение собак, и быстро закрыла дело, не вдаваясь в подробности. Но прошёл месяц, и убийство повторилось. За дело взялось ФБР и выяснило много странных обстоятельств. Уилла Грэма привлекли к этому загадочному делу.

После неудачной прогулки во сне Уилл Грэм оказывается в больнице. Свою помощь в восстановлении ему предлагает никто иной как Ганнибал Лектер. В том, чтоб подпустить доктора так близко к себе, есть свои светлые стороны... и свои тёмные.

Уилл не заметил, в какой точно момент это началось, но Ганнибал стал к нему откровенно липнуть, а сам он уже привык к этому.

Когда Уилл Грэм узнал, что вырастивший его мужчина не был его биологическим отцом, он подумал, что хуже этого ничего быть не может, пока однажды не увидел в новостях своего настоящего биологического отца, доктора Ганнибала Лектера, которого представили миру, как Ганнибала-Каннибала, серийного убийцу-садиста, питающегося человеческой плотью.

Когда полиция обнаруживает труп мужчины, убитого в точности как одна из последних жертв Лектера, агент ФБР Джек Кроуфорд просить Уилла допросить печально известного убийцу. Уилл соглашается, потому что желает узнать мужчину, подарившего ему жизнь. К сожалению, Лектор тоже очень хочет познакомиться с ним поближе.

Связь Уилла с его второй половинкой молчит уже много лет. Затем он входит в кабинет Джека Кроуфорда и знакомится с Ганнибалом Лектером.

Соулмейт ау, в котором всё, написанное на твоей коже, появляется на коже твоего соулмейта.

Оказалось, за его плечом уже ждал зверь, который немедля на него напал, увивая в танец поцелуя губы, обхватывая сильными руками талию, разворачивая к себе... Ближе...

Ганнибал говорит Франклину, что доктору неэтично общаться с пациентами вне сессий. Он никогда не говорил этого Уиллу.

Роудстори обо всем том, что было бы после, умри Ганнибал Лектер той ночью в бассейне.

К Мэттью приходит посетитель. У них с Уиллом Грэмом есть о чем поговорить.

[Постфинал. История глазами Чийо] Она никогда не представляла себя в роли надзирателя. Скорее уж егеря. Она была охранником, стерегущим редкое животное от браконьеров. Не столь уникальное, но редкое и потому необыкновенно прекрасное, как амурский леопард или южнокитайский тигр. Их малая численность и принадлежность к видам, находящимся под угрозой исчезновения, говорят о том, что они должны быть защищены любой ценой. Потому она простила Ганнибалу его природу и пришла к согласию сама с собой.