Билли ищет утешение в доме Стива после ссоры с отцом.

Уильяму Байерсу снятся не запоминающиеся, но жуткие сны. Он не придаёт им совершенно никакого значения, считая их обычными кошмарами до тех пор, пока Холли не исчезает из собственного дома. Вместе с расследованием раскрываются и старые тайны, когда оказывается, что она не была единственным ребёнком, пропавшим в этой семье. На помощь к ним приходит загадочная рыжеволосая девчонка с туманным прошлым, которая знает намного больше, чем кажется. Какую историю повествуют сны? Быть может, правда находится ближе, чем они думают?

Стив прислонился к дереву, прижимая руку туда, где чёртовы летучие мыши вгрызлись в его кожу. Кровь сочилась из открытой раны, окрашивая его пальцы в красный. Он поморщился и откинул голову назад.

Посмотрев на лицо Стива, Билли проследил вниз по его руке и нахмурился. Твёрдым шагом он подошёл к нему, решительное выражение было написано на его лице.

Билли никогда не считал Макс сестрой: она всегда была для него только паразитом, влезшим вместе со своей унылой мамашей в его жизнь.

Билли никогда не считал Макс интересной: она была стервой, выводящей его из себя, обычной вздорной девицей, не стоящей внимания.

И, вместе с этим, Билли никогда не думал, что именно Макс лучше всех сможет развеять его скуку в Хоукинсе.

Билли оставался у Джойс уже полгода. Хоппер съезжается с ними, слишком сильно напоминая Билли о его отце.

Труба выдерживает.

Дверь остается закрытой.

План срабатывает.

Стив ненавидит Билли. Ненавидит его парфюм, его сигареты, его громкую музыку, его нахальную улыбочку, его машину, его заносчивость, его природное обаяние. Но больше всего Стив ненавидит Билли за то, что тот начинает ему нравиться.

Весна 1986. Эдди сидит на пассажирском сидение Chevrolet Camaro, закинув ноги на бардачок и куря в открытое окно. Подобное Билли позволяет немногим, точнее никому, кроме Эдди.

попав в изнанку, стив был готов встретить кого угодно, но только не бывшего одноклассника, на чьей могиле он был сегодня утром...

таймлайн: после 7 серии 4 сезона

Стив не думал, что справиться с внутренним кризисом ему поможет один разговор с рыжеволосой пятнадцатилеткой. // AU. Векна мёртв, Эдди со способностями летучих мышей с Изнанки, Макс восстанавливается под чутким руководством Оди, а Стив чувствует себя странно из-за того, что хранит вещь бывшего. Мёртвого бывшего.