Ты видел целое множество разнообразных космических тел. Маленьких и больших, тусклых и ярких, звёзд котов, чьё имя уже не помнят они сами, и звёзд великих предводителей. Но они никогда не привлекали тебя. Они светили всем, всей этой серой массе. Но звезда Коршуна сияла бы только для тебя одного. Какой бы тусклой она ни была.

Отравленный разум Синей Звезды не позволяет ей посвятить Царапку, Веснянку и Быстролапа в воины Грозового племени. И чтобы доказать свою преданность, последние два оруженосца отправляются к Змеиной горке - туда, где поселилось лихо, держащее в страхе всех котов. К невидимому врагу, который оказался совсем не тем, что представляли себе ученики...