Жизнь Фрэн продолжается в психиатрической лечебнице под присмотром новых врачей. Непросвещённая в вопросах сексуального развития девочка растёт, не понимая своих первых ощущений.

Жила-была девочка по имени Фрэн, очень несчастная, и однажды встретила она мальчика, Джона, такого же несчастного, как и она. Казалось бы, с этого момента история их должна была пойти правильно: без зловещих призраков, ночных кошмаров и с хорошим концом. Но они словно сами стали героями страшной сказки, где Алиса охотится на Белого кролика, Маленький принц забыл, на какой планете ждёт его Роза, а Красавица не знает, как расколдовать своё Чудовище.