Он не знал, почему именно она. Что в ней такого. Самая обычная, тихая, почти незаметная для окружающих. Но для него она засверкала тысячами звёзд, озаряя темный небосклон его жизни...

Эдвард и Белла расстаются. Каждый полагает, что для другого так будет лучше, и они тепло прощаются, чтобы не встретиться снова. Однако все оборачивается неожиданным образом, и несколько месяцев спустя Эдвард возвращается, чтобы помочь Чарли Свону найти его пропавшую дочь.

У Элис Монтгомери было все. Она была красива, умна, целеустремлённа настолько, что смогла пробить себе путь даже на вершины Уолл стрит, и в свои неполные сорок лет перегрызать глотки денежным воротилам, пока они пускали слюни в ее декольте. Но в один миг все испарилось. И теперь она худосочная коротышка с отвратительной стрижкой, дикими глазами, жуткими видениями и болезненной жаждой крови посреди гребаных двадцатых. Совершенно одна.

Белла переезжает к отцу в маленький дождливый город, затерянный в лесах Олимпийского полуострова. Там она знакомится с местными ребятами, среди которых и её сосед по парте Эдвард. Между ними завязывается дружба, постепенно перерастающая во взаимную симпатию. Примерно в то же время Белла начинает видеть кошмары о тёмных существах в лесу и дожде с запахом крови. Их пугающая реалистичность заставляет Беллу вздрагивать и наяву, и вскоре она понимает, что это вовсе не сны, а воспоминания.

- Я вдруг поняла, что иду куда-то не туда. Понимаешь?

…У меня будто глаза открылись: я не там, где хочу быть. Это все не мое. Я будто не на своем месте. И теперь я не знаю, что делать. Мне надо подумать, переосмыслить свою жизнь что ли… Может, это какой-то экзистенциальный кризис, не знаешь?

Говоря так, я совершенно точно не могла предположить, что Вселенная воспримет мои слова так буквально...

Неожиданный звонок перевернул жизнь нашей семьи с ног на голову. Родителям пришлось в срочном порядке организовать перевод по работе, а мне раньше одноклассниц сдавать итоговые тесты и забирать документы из школы. Бросать прежнюю жизнь было страшно, но ещё страшнее было лишиться близкого человека.

Она боится довериться из-за своего прошлого, а он не может из-за своего настоящего. Он осторожен, а она часто совершает ошибки. Она — семнадцатилетняя школьница, он — столетний вампир. В других обстоятельствах они могли бы пройти мимо, но что-то случилось, и нити их судеб прочно переплелись. Кто первый сделает шаг навстречу?

Действие происходит через тринадцать лет после событий "Рассвета". Ренесми не желает мириться с жизнью, до которой докатилась. Она решает покинуть семью в попытке спрятаться от собственной боли. Спустя некоторое время Ренесми вынуждена вернуться домой, где ей приходится столкнуться с тем, от чего она бежала.

Лесли просто безумно не везло на парней: первый оказался придурком без тормозов, но с огромным желанием; второй попытался её убить; третий вообще внезапно оказался вампиром; а четвёртый... ну, четвёртого сожрал третий. Лесли не дура, намёк поняла.

Одни взлетают, другие падают. Кто-то горько сожалеет о падении, кто-то даже не замечает. Шесть подростков у моральной черты. Кому из них хватит сил удержаться на краю, сделать шаг назад? И можно ли вернуться из-за края?