На очередном собрании Патюлина поручает своему лучшему журналисту расследовать одно дело. На вид оно довольно простое, поэтому Илья Варламов радостно берётся за него. Он ещё не знает, что его ждёт. Как не знает один молодой человек, которого Илье предстоит закадрить. Максим Кац постепенно теряет смысл жизни, с каждым днём ему всё труднее сопротивляться происходящему вокруг. Но он старается.

Всё окажется не так просто и пойдёт не так гладко, и что в итоге ждёт Максима и Илью – пока неизвестно.

На дворе славный 2007-ой год. Из-за некоторых не названных семейных обстоятельств молодой Максим Кац возвращается в Москву, чтобы окончить школу на родине. Здесь его ждут сложные подростковые испытания, старый друг, который уже не совсем друг, новый класс, да и в целом совершенно новая жизнь. Справится ли он со всем этим?

"А ты помнишь, как мы впервые встретились?" – спрашивает Кац, улыбаясь, чуть ли не смеясь. После этих слов на Варламова, как волна, хлынули воспоминания о временах, кажущихся сейчас такими далёкими.