После одаления Чёрного круга Муза отправляется обратно в Волшебное измерение. Директриса Фарагонда попросила вернуться в Алфею. Так Музе поручают отловить волшебного зверя, который скачет по магическим по городам. К поискам присоединяется ведьма гипноза. 

Подруги - дебилки, парень - гомосек-извращенец, завалы на уроках, выпивка, "колёса", лёгкие сигареты... Что из этого следует ? Конечно, новая сила и трансформация !

У неё определённо была странная жизнь; странные сны, странная отметина на коже (прямо возле шеи), странная внешность и отсутствие воспоминаний. Вместо них — черная дыра, неаккуратно прикрытая снами о войне, Праймах и неком Мегатронусе.

И везде вопрос о том, кем же она является: феей с необычными глазами и туманным прошлым — или лидером автоботов?