Дарза или Мурси

После одаления Чёрного круга Муза отправляется обратно в Волшебное измерение. Директриса Фарагонда попросила вернуться в Алфею. Так Музе поручают отловить волшебного зверя, который скачет по магическим по городам. К поискам присоединяется ведьма гипноза.