Птичье-AU, где герои предстают в виде птиц. Одним холодным зимним днем на помощь Джеку приходит Джо.

События развиваются после расставания мисс Акации и Джека. Джек ремонтирует своё сердце у Мельеса, избавляясь от боли. Джо решает остаться в "Экстраординариуме", но Джеку не понятны причины этого. Ведь мисс Акация явно дала понять, что не нуждается в них. К тому же вместо яркой Певчей птички в его сердце проникает мрачный Ворон.