Вольтури во второй раз вмешались в события волшебного мира и поддержали Тёмного Лорда. В Битве за Хогвартс Орден проиграл вампирам и войску Пожирателей смерти. Война затянулась на пять лет.

Многие потеряли свой первоначальный облик. За три года до событий истории Драко Малфоя обратили в вампира. Оставшиеся члены Ордена Феникса нашли способ противостоять Волан-де-Морту.

Силы были равны, пока не наступила одна ночь.

У Смерти свои игры. Волдеморт после дуэли с Гарри не умирает и перевоплощается в младенца. Происходит магический контракт, по которому юный Том теперь привязан к Гарри. Теперь Поттеру придётся воспитывать Тома, зная, что когда тому исполнится семнадцать, Реддла казнят.

Кто же знал, что у Скалла могут быть такие семейные драмы.

Драко Малфой после войны и оправдания Визенгамотом возвращается на восьмой курс обучения в Хогвартс. Все бы ничего, но каково его изумление, когда он видит, что национальный герой Гарри Джеймс Поттер прибывает на вокзал Кингс-Кросс... с маленьким ребенком.

Драко повернул голову, коснувшись щекой подушки, чтобы посмотреть на Скорпиуса.

— А ты знал… — он замолк, его горло судорожно сжалось, и это было слишком заметно в тишине, нарушаемой только звуком ровного дыхания Майкла, доносившимся из соседней спальни.

Скорпиус, его прекрасный, умный малыш, в ожидании глядел на него. У него был разум Драко. Глаза, нос, рот и волосы Драко. Он весь был его. Весь его. Всё, что ему досталось от Майкла, — это дикие кудри и зелёный цвет глаз, и иногда Драко смотрел в эти глаза и воображал, будто он унаследовал их не от Майкла, а от кое-кого другого.

Драко наклонился ближе к сыну, прикусил дрожащую нижнюю губу, тяжело выдохнул и прошептал:

— Ты – моя звёздочка в огромном чёрном небе.

Положение семьи Малфоев после войны серьезно пошатнулось, а Гарри Поттер столкнулся с определенными трудностями своей избранности. Однако что случится, если они заключат "взимовыгодное соглашение" и во что это выльется?

История жизни Тедди Люпина — мальчика-который-выжил-и-менял-цвет-волос-по-собственному-желанию. Сирота, школьник, староста, взрослый — и просто сын двух героев Войны, которые не смогли увидеть ни его подъём, ни его падение.