Асума отправляется в заграничную миссию в Страну Воды и берет с собой Конохомару. С этого начинается их новая жизнь в опасной Стране Воды.

Спустя годы Ханаби понимает, что влюблена в Тонери.

Смерть Третьего от рук Орочимару (который согласно этому АУ остался в Конохе), произошедшая ранее, чем в каноне, развязывает цепь драматических событий, которые коснутся многих жителей Деревни Листа. А клан Хьюга ищет сторонников, чтобы воспользоваться междуцарствием и захватить власть. Время начала повествования совпадает со временем начала манги.

Что значит резиденция Хокаге для жителей деревни?

Конохомару нашёл идеальную натурщицу для своей эро техники, но что скажет на это сама натурщица?

Офицер полиции Киба Инузука и его напарник Узумаки Наруто неустанно борются с преступностью. Распутывая очередное дело об убийстве, детективы вынуждены вспомнить, с чего началась их служба в полиции, и именно прошлое может послужить ключом к разгадке. Однако происходит страшное, и Киба сам становится жертвой череды преступлений, представ перед выбором:потерять все или идти до конца. Жестокость, насилие, предательство — таков его мир. Но пока сердце Кибы бьется во имя любви,он не будет сломлен.