Прошло больше нескольких сотен лет с событий аниме. Герои уже успели умереть и переродились в близком к нашему мире. Он помнит лишь чувства, она помнит предательство. Они встречаются необычно часто, и всегда случается взрыв.

Вопреки всем предубеждениям Азазель возвращается к Люциферу ради мести людям и вновь обжигается последствиями своего выбора.