Майор Монограмм спокойно терпел выходки злодея, пока ущерба удавалось избежать, а Агент Пи спокойно справлялся с ним. Однажды Хайнц Фуфелшмерц зашел слишком далеко в своих пакостях, и Монограмм решил все изменить.

Взяв машину времени, майор отправился в прошлое, но в какой-то момент план пошел наперекосяк.

Перри - лучший агент под прикрытием - внезапно становиться человеком по вине Фуфелшмерца. Найдя не совсем обычный способ всё исправить, они отправляются на поиски древнего и таинственного артефакта. Чем же закончится эта поездка: спасением или полной утратой?