Прошла неделя после поражения Кейна. «Горящие» и жители Мотор Сити устраивают костюмированную вечеринку, но Джули не слишком уверена в своем костюме. Равно, как и в своих чувствах к Майку, и в том, что он думает о татуировках.

Майк всегда хорошо откликается на похвалу. Как и все дрессированные псы. Огромную мощь обретает тот, кто держит его поводок, и «Горящие» узнают об этом одной ужасной, мучительной ночью.

Кайя и Терры вернулись с новым планом: наркотиком, подчиняющим сознание, а Майк – лишь второй, на кого они нацелены...