60-е года СССР. В городе N начинают происходить загадочные убийства, которые выглядят так, словно их совершают вампиры. Но на самом ли деле в этом замешена нечисть — предстоит выяснить работникам отдела NУРа.

Ипполит скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал, недели две спустя после смерти Настасьи Филипповны.