Главная герония, Фобика - юная и неопытная ведьма, что с помощью экспериментального зелья попадает в коридоры между измерениями, запутавшись в них. Выпав из коридора в Измерение Пустоты, а оттуда и в Мир Двенадцати, девочка должна найти свою потерянную волшебную палочку и вернуться домой, не выдав себя. Девочка имеет облик крысы, что значительно усложняет ситуацию, но выход нужно найти.

Инглориум остался позади, братство Тофу вернулось в мир Двенадцати. И с последствиями, идущими за поступками, отныне каждый из них разбирается самостоятельно.

Чтобы вызволить народ элиатропов, Юго и Адамай вновь пускаются в путь.