1981 год. В эти неспокойные времена молодая ведьма становится профессором в Школе чародейства и волшебства. Она надеялась укрыться от терактов и облав за школьной оградой, но встречает страх и боль в глазах детей, чьи близкие подвергаются опасности. Мракоборцев осталось на пересчёт, Пожиратели уверены в скорой победе, а их отпрыски благополучно учатся в Хогвартсе и полностью разделяют идеи отцов. И ученикам, и учителям предстоит пройти через испытание, в котором опаляется сердце.

Как все было на самом деле. Питер Петтигрю и остальные.

Айрис Эванс всегда мечтала, чтобы о ней вспомнила полиция, и не очень любила волшебство. Когда она оказалась в волшебном мире, волшебство пришлось полюбить. Но от того, что полицию заменил аврорат, ничего не изменилось. А ведь ещё и вся эта муть с пророчеством, Тёмным Лордом и — о, Моргана! — Гарри Поттером...

Дамблдор мёртв. Хейзел Поттер свободна. А министерство пало — но не совсем.