Усаги часто бегала в гости к подругам. Она любила зависать в храме Рей, или дома у Макото, учится готовить. Но после последнего патруля, визит Усаги стал для девочек очень странным. Она посетила всех, а после... они потеряли способность перевоплощаться.

Что было бы, если в Серебряное тысячелетие пришли новые воины, которые хотят защитить королевство и её жителей? И на одной из встреч, братья встретят свою судьбу, которые изменят их жизни и мировоззрения. Как же обойдётся с ними судьба? История дружбы и трагической любви.

Прошёл год с момента, когда Чибиуса стала жрицей Сатурна и окончательно перешла на сторону Тьмы. Сейлор воины не теряют надежды найти Золотой Кристалл и вернуть маленькую принцессу на сторону Света. Пророки и боги наставляют воинов на пути совершенствования. Но Тьма не дремлет и плетёт свои интриги. Для начала ей нужен Священный Грааль, за которым начинают охоту жрица Сатурна Астат и сумасшедший профессор Соичи Томоэ, рассчитывающий с помощью артефакта спасти жизнь тяжелобольной дочери.