Эксцентричная инопланетянка в синей полицейской будке, меняющаяся лица — Доктор. Получеловек-полупаук, король междустрочий — Джереми. И добрый король, притворяющийся злым — Гира. Втроем они путешествуют по времени и пространству.

Во Вселенной есть невероятно опасные существа — древние. Они всесильны, их логика далека от человеческой, и их способы развлечения зачастую смертельны для других. Одно из них для чего-то решило скопировать Джереми.

Доктор — эксцентричный инопланетянин в синей будке, меняющий лица. После ужасной битвы без победителей Доктор падает на неизвестную планету и регенерирует в девушку-подростка.

Джереми — получеловек-полупаук, новый король насекомоподобного народа, Багнарека. Он пытается удержать мир между ними и людьми и заодно выжить, несмотря на кучу работы. Его королевскую рутину разрушает очень странная девочка.

Они оба определенно никогда не видели лиц друг друга.

— Но разве сны не прекрасны? Пусть и не для тебя, но для простого человека — это единственный способ уйти от повседневной реальности, побывать в других, лучших мирах. — Ох, Клара. Вы, люди, слишком сильно переоцениваете сны. Кажется, что готовы отдать всю жизнь за одну хорошенькую фантазию. — А тебе, Доктор? Тебе снятся сны?

Лайт докопался до Доктора и Джека со своей тетрадкой. Доктор и Джек закономерно докопались до Киры.