Город. Серия загадочных убийств, возродившая слухи о древних полумифических монстрах. Особняк на вершине холма и его влиятельные, но вместе с тем крайне подозрительные хозяева. Одинокая луна, что бесстрашно бродит по пустым неосвещённым улочкам. И забытый призрак, объединяющий их всех.

Алукард и Интегра смотрят на свои отношения через призму прожитых лет.