Тэхён – демон, борящийся со своей сущностью и нашедший спасение в сбежавшем с небес божьем сыне.

Чонгук – падший ангел, которому дан шанс вернуть свои силы и вечную жизнь. Шанс, от которого отказаться он не имеет права, только вот... один демон занял его сердце и сделал настолько грешным, что нет ему счастья в ангельском мире.