Аня, уставшая от однообразия жизни, начинает видеть странные сны о пионерлагере "Совёнок". Загадочная Юля предлагает ей шанс на перемены, и Аня соглашается. Теперь ей предстоит разгадать тайны лагеря и, возможно, найти новый смысл существования. Но какую цену придётся заплатить за исполнение желания?

Максим Жеглов и Денис Мартынов были лучшими друзьями, но после школы их пути разошлись. Десять лет спустя они вновь встречаются на улице родного ПГТ в канун Нового Года. Максим из доброго и отзывчивого мальчика стал циником и мизантропом, полностью отдающим себя работе ветеринарного врача, а Денис, большую часть жизни посвятивший футболу, безуспешно пытается вновь найти свое место в мире после фиаско, которое надломило его веру в себя, как в футболиста.

Изрядно выпив, друзья садятся в невесть откуда взявшийся автобус №410 со странным водителем в попытке добраться до дома. И просыпаются уже летом.