Оперуполномоченный Шульга приезжает в незнакомый город по работе, где ему предстоит поймать наркодилера, отравляющего граждан "Улыбкой". В этом нелегком деле помощь приходит с неожиданной стороны - от местного хиппи, с пафосным именем Бог Огня. Однако вскоре герои замечают, что их отношения имеют не только характер взаимовыручки...

Гениальная идея приходит в голову Гавайца, а страдает от этого весь Янов