Казалось бы, жизнь Арсения должна наладиться: переезд в новую страну, о которой он, сидя в СССР, мог только мечтать, каникулы и новые знакомства. Лето 1975-го года в маленьком богом забытом городке в окружении гор, коренных индейцев и хиппи обещало быть весёлым, но всё разбилось о поездку на озеро с новыми друзьями, которая обернулась настоящим кошмаром, как только обнаружилось, что девушка из их компании пропала. О ней напоминала лишь брошенная сумочка и раковина, до краёв заполненная кровью.

Оперуполномоченный Шульга приезжает в незнакомый город по работе, где ему предстоит поймать наркодилера, отравляющего граждан "Улыбкой". В этом нелегком деле помощь приходит с неожиданной стороны - от местного хиппи, с пафосным именем Бог Огня. Однако вскоре герои замечают, что их отношения имеют не только характер взаимовыручки...

Попытка Америки впутать Англию в войну во Вьетнаме заканчивается большой ссорой и расставанием. Разбитое сердце и постоянно мучающие его вьетнамские флешбеки заставляют его пересмотреть своё отношение к войне. Альфред начинает тусоваться с хиппи, употребляет ЛСД и посещает антивоенные протесты, чем доводит до белого каления своего президента. Что думает обо всём этом Артур? Намерен ли он прощать Альфреда и возобновлять с ним отношения?

Всех наверное когда-либо интересовал вопрос, как же зарабатывают хиппи? Они вроде бы ничего не делают, просто кайфуют от жизни и разъезжают на своём разрисованном фургончике по стране, но при этом находят средства для поддержания своей жизнедеятельности. У каждого хиппи свой способ заработать денег, некоторые продают травку, другие попрошайничают, а одарённые даже где-то выступают, в большинстве случаев играя на гитаре, тем самым люди сами дают им денег, но наш молодой герой нашёл свой способ.