Попытка Америки впутать Англию в войну во Вьетнаме заканчивается большой ссорой и расставанием. Разбитое сердце и постоянно мучающие его вьетнамские флешбеки заставляют его пересмотреть своё отношение к войне. Альфред начинает тусоваться с хиппи, употребляет ЛСД и посещает антивоенные протесты, чем доводит до белого каления своего президента. Что думает обо всём этом Артур? Намерен ли он прощать Альфреда и возобновлять с ним отношения?

Америка признается в любви Англии на полях сражений Второй Мировой и на протяжении следующих пятидесяти лет помогает ему пережить деколонизацию и весьма травматичный для Артура процесс разрушения империи.

Параллельно происходят разные исторические моменты «особых отношений» во времена Холодной войны.