Избранник Миркула мёртв, дорога до Врат Балдура свободна, осталось только дойти до города и расправиться со Старшим Мозгом, взятым под контроль Избранниками Бэйна и Баала. Вроде бы всё просто, но враги хорошо подготовлены и ждут своего часа, как и боги, чья партия подходит к завершающему этапу. Над городом сплетутся нити заговоров божеств, что поставили на эту борьбу всё. И многие тайны откроются путешественникам прежде, чем они увидят истинного врага.

За две сотни лет в услужении Касадору, Астарион мастерски научился обезличивать своих жертв, на корню убивать голос совести, стараться не думать, а будут ли скучать родные и близкие по тому, кого он проведет в последний путь к замку хозяина.

Тав и Гус - близнецы, потерявшие мать по вине Астариона. Из-за него, еще будучи подростками, им пришлось выживать на улицах Нижнего города. Однако, очень скоро они понимают, что вампирское отродье - лишь пешка, за которой стоит кто-то пострашнее.