Генератора у Ромео больше нет. Феликс пытается помочь отчаявшемуся принцу, но ветреность и развратность червового короля приводят к тому, что Феликс находит утешение в лице Куромаку, который затем приводит Фелицию к расцвету. Голодная Верона восстаёт и становится угрозой для мирной жизни Карточного Мира. Близится война, в которой один из участников — Пик, хочет и защитить Зонтика, что помогает ему забыть о том, что он находится взаперти волшебного пространства. И жаждет долгожданной свободы...