Генератора у Ромео больше нет. Феликс пытается помочь отчаявшемуся принцу, но ветреность и развратность червового короля приводят к тому, что Феликс находит утешение в лице Куромаку, который затем приводит Фелицию к расцвету. Голодная Верона восстаёт и становится угрозой для мирной жизни Карточного Мира. Близится война, в которой один из участников — Пик, хочет и защитить Зонтика, что помогает ему забыть о том, что он находится взаперти волшебного пространства. И жаждет долгожданной свободы...

След собрата-предателя приводит Пика в людскую деревню. Но вместо поисков предателя оборотень заново проникается человеческой жизнью благодаря новому другу Зонтику.

Меж тем, брат Зонтика влюбляется в подозрительного аристократа Ромео. Зонтик беспокоится, что именно Ромео другой оборотень и может навредить Куромаку.

А стая Пика не будет долго ждать, пока их солдат исполнит свою миссию... Близящуюся угрозу будет не в силах остановить ни охотник, ни оборотень.

Лишь тьма рассеет лунный свет.

В один особо жаркий день Куромаку не везёт узнать, что Ромео и Феликс в него влюблены. Червовое сражение за трефа приводит к вожделенным домогательствам в метро. А затем и к странной полиаморной связи, с которой Куромаку остаётся только смириться.