Волчьей тропою

След собрата-предателя приводит Пика в людскую деревню. Но вместо поисков предателя оборотень заново проникается человеческой жизнью благодаря новому другу Зонтику.

Меж тем, брат Зонтика влюбляется в подозрительного аристократа Ромео. Зонтик беспокоится, что именно Ромео другой оборотень и может навредить Куромаку.

А стая Пика не будет долго ждать, пока их солдат исполнит свою миссию... Близящуюся угрозу будет не в силах остановить ни охотник, ни оборотень.

Лишь тьма рассеет лунный свет.