— Где-то далеко-далеко, за синими теплыми морями, лежит остров темный, большой, как пол мира, и на острове том...

— Живет чудовище злое, которое Королем зовется? Да, матушка?

— Да, маленький мой. Живет на острове том, в государстве неизведанном, Король Темный. И боятся его, и страшатся все, даже за пределами его государства, потому задабривают по всякому, и каждую третью луну суда морские отправляют с украшениями и пленниками... А теперь укладывайся спать, и я расскажу тебе всю сказку целиком.

Он — парнишка 19-ти лет, с тяжелой судьбой и поломанными мечтами. Случайно встреченный им незнакомец — Кромешный Ужас всего города, маньяк-убийца, которого не могут выловить уже 7 лет.