— Ты всегда вместо первого свидания дрочишь тем, кто тебе нравится?

— Нет, ты такой единственный.

Прошло пять лет с того момента, как Чуя и Дазай покинули злополучный лагерь. Казалось, все давно позади, но постоянные воспоминания никак не могли отпустить парней, заставляя регулярно вновь и вновь проживать все это. Уже два года как на месте бывшего лагеря функционировал Институт Исследования Фармацевтики. Чуя чувствовал неладное с этой компанией, и после таинственного отравления химиков в институте он хватает Дазая и едет туда, дабы докопаться до истины, несмотря на их воспоминания и травмы.

Прошло три года с момента, когда Чуя забыл все, кроме своего имени, и живет в психиатрической лечебнице. Каждый вечер в конце ноября он кутается в бежевый плащ и ждет, когда за ним кто-то придет, ведь ему обещали, что за ним вернутся.

В тот момент, когда вновь обретенное счастье будет висеть на волоске, даже человек способен стать демоном, а демон готов стать человеком.

AU! Мир стал идеальным местом, исключив из себя всё, что неподвластно человеческому разуму. Место эсперов в этом мире - сражаться на потеху толпе в новых Колизеях, таких как "Йокогама". На их шеях - ошейники, блокирующие способности, их мечта - быть, как все, итог их жизней - смерть на плитах арены. Но есть те, кто не готов смириться со своей судьбой, кто хочет увидеть океан и жить свободно.

Йокогама, идущие на смерть приветствуют тебя!

Осаму Дазай и Чуя Накахара ученики первого курса старшей школы. 

Дазай общительный и дружелюбный, Накахара - нелюдимый одиночка, который перевелся в их школу с началом нового учебного года. В борьбе за счастья им предстоит пройти немало трудностей, где самые тяжелые находятся в их головах.