Бражник застрял в своём костюме. Как же он освободится, не наткнувшись на Адриана, который так и норовит попасться на глаза?

Иногда тёмные мотыльки меняют окрас своих крыльев на белоснежный. Происходит это редко, и только если рядом есть кто-то с добрым сердцем, кому небезразлична чужая судьба.

Перелёт в Нью-Йорк обернулся трагедией, и отец с сыном оказались на грани гибели. Единственный шанс спастись есть, но пойдёт ли на это Габриель Агрест ради спасения Феликса?

Всё наоборот: Бражник сражается на стороне добра против Леди Баг и Кота Нуара, но в одиночку не справляется. И тогда на помощь ему приходит таинственный мужчина с Камнем Дракона – Рюко. Грядёт финальная битва, где силы противников будут равны.

11 серия 2 сезона. Если бы Бражник дождался трансформации Адриана, и как бы всё обернулось в дальнейшем.

Адриан Агрест – примерный ребёнок. Никогда не сбегал из дома, никогда не перечил отцу. Отец же вёл себя с ним, как с неродным, и лишь изредка баловал вниманием. Но однажды всё изменилось благодаря древней шкатулке с Камнем Чудес.

Габриель Агрест сторонился сына не только потому, чтобы загаданное желание не забрало его жизнь, а чтобы убить в себе нездоровое влечение к Адриану.

Спасая Адриана от смертельной опасности, Бражник получает повреждения и вынужден довериться сыну.

Габриель знает, кто именно падёт жертвой загаданного желания.

После потери супруги Габриель переживает сильнейшее нервное расстройство и становится лунатиком. А тут ещё Адриан пытается утешить отца, забираясь к нему в постель по ночам.