Мою первую любовь... эвакуировали. Ну а меня не успели. Шлю вам привет из Невербека, бывшего Парижа. А все из-за того, что Леди Баг и Кот Нуар исчезли. Весело? Дальше еще веселей...

Она ни разу не целовалась. Его целуют часто. 

Его тело идеально. Её усыпанно звёздами. 

Он ищет её, а она не признается. 

Она привыкла плакать ночами, а он вечно улыбается. 

Однажды герои Парижа просто исчезли. Как и дочь пекаря, как и сын известного модельера. Но это мало кто заметил. 
Потеряв возможность обрести камни чудес, Бражник пришел в ярость. И привычный всем Париж навсегда исчез с лица Земли. Вместо него появился Невербек.

В этот день Коту хотелось побыть одному. Но красная нить, внезапно появившаяся во время одиночного патруля, нарушила его планы.

Маринетт кажется, что среди этих таинственных звёзд скрывается вселенная, в которой она счастлива.

Существует вселенная, в которой Адриан крепко держит её за руку и они танцуют вальс.

Существует вселенная, в которой у их долгой и сложной истории будет счастливый конец. 

Во всех вселенных.

Но не в этой.

Тем вечером Адриан впервые напился.

Адриана убивает насильник, и теперь злодею не избежать жестокой расправы.

Адриан пытается помочь страдающему от температуры отцу, но всё оборачивается совершенно неожиданным образом.

После победы над Бражником Габриеля осудили на пятнадцать лет. Кот Нуар и Леди Баг отдали мастеру Фу свои талисманы, а также Брошь Мотылька, и китаец уехал на родину. Затаив обиду на сына, отец выходит из тюрьмы, уже зная, как ему отомстить.

Габриель и Бражник – два разных человека. Зная о том, что Адриан – Кот Нуар, отец находит злодея и просит его прекратить охоту за Кольцом. Тот соглашается, но при одном условии.