Нильфгаард, 1274 год, разгар зимы. Вернон Роше вновь встает на защиту своей родины, пытаясь найти что-то, что заполнит ноющую пустоту, пока тлеющая лучина надежды с каждым днем угасает.

Ты поклонись ему учтиво, и станешь его лучшим псом

Среди ночи, не сдержав обещания, он явится призраком прошлого.

Когда, казалось, все обиды забыты, все долги выплачены, и больше ничто не мешает проявиться тому, что могло быть скрыто в самой глубине.

И лунный свет явит взору фигуру того, кого больше не ждал увидеть ведьмак.

Медальон почти не дрожит.

Геральт не боится, но чувствует.

Не видит, но знает.

На него смотрят, но не дают взглянуть в ответ.

Молю тебя, друг мой... Не дай мне упасть в это безумие окончательно.

Что Геральт знает о Лютике? Лишь самые очевидные вещи: бард, выглядит неприлично молодо, способен очаровать почти любого... и люто ненавидит магистров.

Эмиель взглянул на него с вызовом, словно проверяя, готов ли Геральт играть в эту игру. 

Одной грозовой ночью кто-то забирается на чердак в доме Геральта. Поутру выясняется, что это вампир, да не какой-нибудь, а высший, да не простой, а беременный. 

Внезапно Регис обнаруживает, что благодаря Геральту оказался в весьма затруднительном положении. В связи с этим возникает море трудностей, ведь в мире идёт война, он должен помочь Геральту найти Цири, а ещё у Геральта большая любовь с чародейкой Йеннифэр.

Геральт вспоминает, рефлексирует и снова дарит Регису спокойствие и уверенность.