Мистик - Простой бродяга оборотень, который зарабатывает себе на жизнь играя на улице на гитаре. Судьба и погодные условия заставляют его отправится в ненавистные ему вампирские угодья, где он встречает очень интересную ему личность.

Встреча знатного виконта и бродячего путешественника никогда не приводит ни к чему хорошему. Так думал подрывник, до той поры, пока эта встреча не перевернула его жизнь с ног на голову.