Однажды 11-летнего мальчика похищает инопланетянин, который говорит, что пришел из будущего. Диб Мембрана в восторге от своего первого в жизни друга, но сам пришелец, не смотря на все заверения, какой-то сомнительный. Относится к самой опасной расе в галактике, носит форму Захватчика и ненавидит человечество. А еще он военный преступник и специализируется на геноцидах. Точно ли Зим является для Диба другом? Или же это все очередной хитрый план?

Первое, что Зим уловил медленно возвращающимся сознанием, была чудовищная головная боль, ввинчивающаяся в висок хирургическим буром. Он зашипел, сжимая челюсти, и попытался перевернуться на бок, но ставшее неподъемным тело не слушалось. Темнота нехотя отступала, высвобождая разум из своих отвратительных щупалец, уходила на задний план, оставляя после себя нечто куда более гадкое. Что же произошло?..