1492 год. Папа Римский Иннокентий VIII умирает после медицинской манипуляции и теперь в Италии начинается настоящая борьба за Папский трон, в которой уже давно предрешена победа испанского белого мавра — кардинала Родриго Борджиа. Однако предрешённую победу ещё надо одержать и в этом Родриго помогут его ум, смекалка и хитрость. Но какую роль в жизни Чезаре и самого семейства Борджиа сыграет старшая незаконнорождённая дочь кардинала Джулиано делла Ровере — художница Аделина?