Фокстрот: лисьими шагами ты доберёшься до моего сердца.

Корея в 20-е годы XX века; время неспокойное и покрытое мраком. Из-за сложного семейного положения отец Тэхёна продает того в бордель, ставя клеймо «проститутки» на собственном сыне. Но несмотря на всё это, у Тэхёна есть светлая мечта — стать популярным певцом и получать удовольствие от своего дела.