Смауг нежно провел своей когтистой рукой по волосам Бильбо, заставляя его поежиться и потянуться за ласкающей его ладонью. Он мило посапывал во сне, сжимая в руках подушку и что-то тихо шепча. Смауг нависал над ним темной тенью. Камин потух.

Дракон осторожно подхватил Бильбо на руки, стараясь не разбудить, и понес того в спальню. Хоббит поморщился и сильнее прижался к теплой груди Смауга, а тот осторожно положил его на кровать, устраиваясь рядом и наблюдая за тем, как Бильбо дрожит от холода. Недолго думая, дракон прижал его ближе к себе, скидывая с того одеяло и нетерпеливо виляя хвостом.

Вещи Смауга были действительно большими, так что он устроил Бильбо у себя на груди, закрывая сверху одеждой и укутывая получившуюся конструкцию одеялом. Бильбо проснулся в тот же момент, щекой почувствовав горячую кожу дракона, и завозился под слоями ткани, протискиваясь к лицу дракона. Обняв холодными руками его за спину, хоббит выпутался из безмерной одежды Смауга и столкнулся с ним нос к носу.

— Доброе утро, золотце? — прошептал дракон, целуя Бильбо в нос.

— Что ты делаешь? — сонно пробормотал он.

— Строю теплый дом, — Смауг рассмеялся, прижимаясь чешуйчатой щекой к щеке Бильбо.

— Дом?

— Дом для моего маленького хоббита, — Смауг провел рукой вверх по спине Бильбо, путая пальцы в его взъерошенных волосах.

— Я скучал по тебе, — обиженно зашептал тот и уткнулся носом куда-то в шею дракону.

— Я тоже, золотце, — Смауг опер подбородок о макушку Бильбо и довольно заурчал, чувствуя, как его по спине гладят маленькие руки. — Я очень хочу есть.

— Будешь блины? — засмеялся Бильбо, щекоча своим дыханием кожу, покрытую мелкими красными чешуйками. — С медом? Или может быть вареньем?

— Буду.