В комнате было прохладно и тихо, а за окном взошла луна. Пробиваясь серебристыми лучами сквозь стекло, ее свет озарял пространство внутри норы, высвечивая маленькую фигурку хоббита. Бильбо лежал на широкой кровати, завернувшись в одеяло, и расстроено сопел, утыкаясь носом в подушку.

Дракона не было уже два дня, и Бэггинс действительно не знал, куда тот делся. Это было впервые. Кажется, Смауг упоминал об этом что-то, но Бильбо уже и не помнил, так что ему оставалось лишь грустно вздыхать, не в силах уснуть. Ему не хватало дракона, он мерз, не чувствуя рядом его жаркий бок, когтистую руку, осторожно поглаживающую его по спине, горячее дыхание в макушку, которое его убаюкивало. Вместо этого Бильбо ворочался в кровати, не находя себе места и отчаянно пытаясь согреться, кутаясь в простынях и одеяле.

Дома без дракона было холодно, а на улице стояла промерзлая погода: лил дождь, завывал ветер, гоняя по улице редких животных. Обычно в такие дни они вместе со Смаугом сидели снаружи. Бильбо как обычно курил свою трубку, а дракон был рядом, прикрывая того крылом от дождя. Хоббит все еще не мог привыкнуть к таким мелочам, как хвост или крылья, но знал – они ему нравятся. Смауг всегда шутил, что Бильбо тут настоящий хитрец, который использует целого дракона в своих целях. Но он знал, что хоббит его любит, что он не сможет прожить без него так долго.

Бэггинс снова перевернулся, сжимая в руках простыню. От нее едва уловимо пахло Смаугом, или ему показалось. Ноги заледенели, так что Бильбо, подхватив в руки подушку и обмотавшись одеялом, поплелся в гостиную, где стоял камин. Он развалился недалеко от него, разведя огонь и надеясь, что скоро станет теплее.

Завернувшись в одеяло, хоббит сидел, опираясь на кресло и обнимая руками подушку. Через полузакрытые веки он смотрел на огонь. Пламя убаюкивало, в нем ему мерещились глаза его любимого дракона, от этого Бильбо улыбался. Сжав подушку крепче в руках, он ткнулся в нее носом, представляя теплый бок дракона. Получалось плохо.

— Не могу без тебя, — прошептал в полусне хоббит, ежась от холода, — возвращайся скорее.