Кроули, который раз за разом поднимается на Небеса, чтобы вернуть Азирафеля. Кроули, которого раз за разом свергают вниз, потому что один демон против десяти миллионов ангелов – не самый лучший расклад. Кроули, который раз за разом, падая с Небес, проживает муки падения в той же мере, что и шесть тысяч лет назад.

Кроули, чьи душевные муки несравнимо страшней физических, ведь руководит всем этим верховный архангел Азирафель.

Азирафель, который сидит с чашкой какао возле панорамного окна в своем рабочем кабинете и раз за разом наблюдает падение Кроули. Азирафель, который, раз за разом провожая взглядом дымный шлейф горящих черных крыльев, никак не может понять: зачем? Зачем этот демон возвращается, зная, что его ждет? Азирафель, которому одновременно так скучно и так любопытно.

Азирафель, который в глубине души отчаянно тоскует – сам не зная, отчего.

И Кроули, падая, чувствует его взгляд, такой всевидящий и такой слепой. И, горя заживо, находит в себе силы улыбнуться и подмигнуть – как раньше. И Азирафель наконец понимает.