Поговаривают, что на втором материке есть целая империя чародеев, что ещё в древности приручили кровь зверя. Настолько хорошо, что стали обладать необычайным даром – способностью превращаться в зверей по своей воле.

Раньше их тела содрогались от боли, а мысли путались когда только они начинали свой путь к такому дару. С годами их власть над кровью зверя росла, и они научились полностью подчинять себе силы природы забыв о боли и сохраняя свой разум ясным.

Чародеи разделились на три клана. Млекопитающие, умеющие обращаться в грозных хищников. Их тела становились гибкими и сильными, когти острыми как бритва, а клыки могли пронзить любую плоть.

Птичьи чародеи превращались в орлов, соколов и подобных могучих царей неба. Они парили высоко в небе, наблюдая за землей своими пронзительными глазами и обрушиваясь на добычу с головокружительной скоростью.

Третьи, расчётливые и коварные чародеи обладали способностью перевоплощаться в разных змей. Они скользили сквозь густую растительность, их тела извивались с грациозной элегантностью, а яд был смертелен для всех, кто стоял на их пути.

Дар чародеев со временем прижился так, что стал передавался по крови, от родителя к ребенку. Стал неотъемлемой частью их жизни, таким же естественным как дыхание.

И кто знает, может сейчас рядом с вами не зверь, а один из этих чародеев.